고양시 BSI 70대선 붕괴‥ 기업들 체감 경기 ‘급랭’

- 최고치 기록한 지난 2분기 ‘104’ → ‘60’<종합지수>으로 44포인트 추락‥ 최악의 경기한파

- ‘연휴로 인한 영업일 수 감소’와 ‘인건비 부담’ 등으로 추석특수도 사라져

- 대다수 기업(70.9%) “연초 세운 목표치 대비 영업이익 미달”‥ 원인은 내수악화(43.1%)

- 美․中 통상 분쟁에 영향 받은 기업 32% … 영향권 밖인 것으로 나타나

- 고양시 민선7기가 중점 추진해야할 정책으로는 ‘평화경제특별시 도약’ 꼽아 (46.6%)

  ‘104’<18년 2분기> → ‘83’<18년 3분기> → ‘60’<18년 4분기>  지난 1년간의 고양시 기업경기 하락세가 심상치 않다.

  고양상공회의소(회장 장동욱)는 최근 고양시 내 600개 제조업 및 도․소매업체를 대상으로 ‘2018년 4/4분기 기업경기전망지수(BSI; Business Survey Index)’를 조사한 결과, 4분기 전망치가 제조업에서 ‘56’, 도․소매업에서 ‘65’로 나타나며 종합지수는 ‘60’으로 집계됐다고 밝혔다. 고양시 기업경기전망조사를 실시한 이래 역대 최저치를 나타내며 향후 경기 상황이 악화될 것이라고 예상하는 기업들이 많은 것으로 조사된 것이다.

<그림> 고양시  기업경기  실적 추정  및  전망  지수  추이 (종합지수)

  국내경제 전반에 걸쳐 저성장 기조의 장기화가 지속되고 있는 가운데 녹록치 않은 대내외적 불안요소들이 기업들에게 그 어느 때보다도 불확실성 가득한 환경을 조성하고 있다. 대내적으로는 이른바 ‘고용쇼크’와 ‘투자부진’이라는 이중고가 불어 닥치고 대외적으로는 ‘미․중간의 무역 전쟁’이 본격화됨에 따라 통상환경까지 빠르게 냉각되고 있는 것이다. 통상 추석이 있는 9월의 경우 추석특수에 대한 기대로 전망치가 상승하는 경향이 있다는 것을 감안한다면 기업들의 경기 체감도는 최악에 달해있는 것으로 보인다. 이러한 배경에는 추석 특수로 인한 내수 증가보다는 ‘연휴로 인한 영업일 수 감소’와 ‘인건비 부담’ 등의 부정적 인식이 깔려있는 것으로 풀이된다.

  기업경기전망지수의 기준선이 ‘100’이라는 점을 감안했을 때 종합지수 ‘60’은 매우 우려되는 수준이다. 미국과 중국의 무역 전쟁이 가속화될 경우 기존의 수출 환경이 악화됨에 따라 경제성장률 하락과 함께 현재의 수준보다 더 저조해질 수 있다는 점에서 악화일로를 방지하기 위한 정부 및 지자체 차원에서의 지원 대책수립 및 기업의 자구노력 강화도 필요해 보인다.

  올해 영업이익(실적)이 연초에 세운 목표치만큼 달성될 수 있는지에 대해 대다수의 기업들이 ‘목표치에 미달’(70.9%)이라고 응답했다. ‘목표치에 달성(근접)’됐다는 기업은 응답기업 가운데 25%에 그쳤으며 ‘초과 달성’(3.9%)이라고 응답한 기업 역시 소수로 나타났다. 이와 같은 응답 결과는 영업이익 부문에 있어 수출 분야와 내수 분야의 3분기 실적치가 각각 ‘41’과 ‘63’으로 나타난 것과도 일맥상통하는 부분으로, 기업들의 영업이익이 얼마나 악화되어 있는지를 잘 나타내고 있다.

   목표치에 ‘미달’되었다고 응답한 기업에 한해 물은 ‘목표치가 미달된 이유’에 대해 기업들은 ‘내수시장 둔화’(43.1%)를 가장 큰 원인으로 지목하였으며 ‘고용환경 변화’(24.4%) 역시 어느 정도 영향을 미친 요인으로 꼽았다. 내수시장 둔화(악화)는 최근 한 경제기관에서 발표한 내년도 경제이슈 가운데 하나로 꼽힐 만큼 과거부터 현재, 미래에 이르기까지 우리 경제에 늘 동반되는 가장 큰 숙제라고도 할 수 있다. 그 뒤를 이어 ‘美․中통상분쟁 등 보호무역주의’(10.6%), ‘환율 변동성’(8.1%), ‘기업관련 정부규제’(6.5%), ‘금리인상 기조’(4.9%), ‘유가 상승’(1.6%) 순으로 나타났다.

   최근 국내 경제상황에 대한 질문에서는 응답기업의 80%가량이 ‘중장기적 우하향세’(80.6%)라고 평가했다. ‘일시적 경기부진’이라고 응답한 기업은 15.5%, ‘회복세 지속 혹은 전환기’라고 응답한 기업은 3.9%인 것으로 나타났다. 대부분의 기업들이 현 경제상황에 대해 단순한 일시적 경기침체가 아닌 ‘중장기적 불황’이라고 인식하고 있는 것d다. 이는 한국의 경제 성장률만 보더라도 알 수 있는 대목으로, 2003년 이후 세계 경제 성장률을 밑돌기 시작해 2012년 이후로는 세계 경제 성장률을 하회하는 동시에 2%대 저성장에 그쳤다. 이른바 ‘구조적 장기침체’에 들어설 수 있는 가능성을 시사하는 지표라는 점에서 우려되는 대목이다.

  최근 국내 경제상황을 ‘중장기적 우하향세’라고 평가한 기업에 한해 물은 ‘해당 이유’에 대해 기업들은 ‘경제 양극화(대기업 수익성>중소기업)’(30.3%)를 주요 원인으로 꼽았다.조사에 응답한 한 관계자는 “소상공인 보호를 위한 대기업의 진출 규제가 필요하다고 생각한다”라며 경제 양극화에 대한 직접적인 의견을 밝히기도 했다. ‘중소기업 경쟁력 약화’(29.2%)도 큰 비중을 차지하는 원인으로 나타났는데, 이는 앞선 경제양극화 문제와 연결되는 문제인 것으로 대기업 중심의 경제구조를 개선해 중소기업이 보호 받고 성장수익을 함께 나눌 수 있는 구조를 만들 필요가 있음을 역설하는 대목이다. 그 뒤를 이어 ‘주력산업 침체 장기화’(19.1%), ‘폐쇄적 규제환경’(13.5%), ‘기타’(4.5%), ‘서비스산업 부진’(2.2%), ‘저출산․고령화’(1.1%)순으로 나타났다.

  이른바 美․中간의 통상분쟁이 기업영업과 매출에 손해를 미치는지에 대한 질문에서는 32.3%의 기업이 ‘그렇다’라고 응답하며 통상분쟁을 통해 실질적인 피해를 받고 있는 것으로 나타났다. 미국과 중국으로 수출하는 기업들의 수출 감소에 따른 피해가 가장 클 것으로 추정되는 대목이다. 반면 ‘아니다’라고 응답한 기업은 ‘그렇다’라고 응답한 기업의 두 배 가량인 67.7%인 것으로 나타났다. 이를 통해 미중간의 통상분쟁이 고양시 기업들에게 있어서는 아직까지 우려될만한 수준의 것이 아닌 것으로 보인다.

  ‘美․中간의 통상분쟁이 영업과 매출에 손해를 미치고 있다’고 응답한 기업에 한해 물은 손해 정도(0~100%)에 대해 기업들은 평균 ‘25%정도의 손해’라고 답했다. 적게는 10%정도의 손해부터 많게는 70%가량의 손해를 보았다는 기업까지 다양하게 나타났다. 이에 산업통상자원부는 10월부터 12월까지 전국 12개 권역별로 '2018 통상·무역정책 지역설명회'를 통해 최근 자유무역협정(FTA) 추진동향, 외국의 수입규제 조치에 대한 대응현황 및 계획, FTA 활용 촉진정책 및 무역조정지원제도 등을 공유하는 만큼 기업입장에서의 적극적인 참여와 활용이 중요할 것으로 보인다.

  보호무역주의<자국산업이 국제경쟁력을 갖출 때까지 국가가 국내 산업을 보호, 육성하면서 무역에 대한 통제를 가하는 정책>극복을 위해 중점적으로 추진되어야 할 정책과제에 대해서 기업들은 ‘수출시장 다변화’(51.6%)를 가장 중점 추진과제로 꼽았다. 중국과 미국(G2)간의 무역전쟁을 발판삼아 포스트 차이나, 아메리카와 같은 새로운 수출 판로를 개척하는 것에 대해 기업들은 중요 경영전략이라고 판단하고 있는 것으로 보인다. ‘R&D 강화 등 산업경쟁력 제고’(35.5%) 또한 중점적으로 추진되어할 정책 과제로 꼽힌 만큼 지자체 또는 국가차원에서는 다양한 사업지원정책을 제공하되 기업 차원에서는 사업선정을 위한 철저한 준비를 거치는 과정이 필요할 것으로 보인다. 그밖에 ‘FTA․CPTPP 등 무역협정 체결’(5.4%), ‘통상관련 모니터링 강화’(4.3%), ‘기타’(3.2%) 순으로 나타났다.

  남북관계 및 대북제재가 개선 및 해소됐을 경우 남북 경제협력 활동에 참여할 의사가 있는지에 대해 기업들의 반응은 ‘참여하겠다’(48.5%)와 ‘불참하겠다’(51.5%)로 나뉘며 두 답변간의 비율 차이가 거의 없는 것으로 나타났다. 고양시가 접경지역이라는 이점에도 불구하고 그간 남북관계가 일종의 ‘지정학적 리스크’로써 대내외적 불안요소로 꾸준히 지적되어 왔다는 점에서 일부 기업들에게는 다소 신중한 기류를 형성시킨 것으로 보인다.

  ‘남북 경제협력 활동에 참여할 의사가 있다’고 응답한 기업에 한해 물은 해당 이유에 대해 절반가량의 기업이 ‘인건비 절감과 낮은 언어장벽’(57.1%)을 그 이유로 꼽았다. 북한 인력의 인건비는 저렴한데 비해 기술습득 능력이나 손기술이 좋고 언어장벽도 없어 외국인에 비해 효과가 높다는 점에서 기업들의 높은 지지를 얻은 것으로 예상된다. ‘북한시장에 알맞은 품목 생산’(18.4%)과 ‘경의선 연결 등 운송비용 절감’(12.2%)과 같이 문화적․지리적 이점을 해당 이유로 꼽은 기업 역시 다수인 것으로 나타났다. 이어 ‘풍부한 자원을 활용한 개발’(6.1%)과 ‘기타’(6.1%)순으로 나타났다.

  매분기 BSI와 병행조사하고 있는 고양시 지역경제와 관련한 현안 조사에서는 새로이 출범한 ‘고양시 민선7기’의 5대 대표공약 가운데 중점적으로 추진되어야 할 정책에 대해 물었다. 이에 기업들은 ‘평화경제특별시 도약(100만 대도시 특례시 지정)’(46.6%)을 꼽았다. 응답기업 가운데 약 절반가량이 평화경제특별시(특례시) 지정 정책에 대해 높은 관심을 보이고 적극 추진되어야 할 정책이라고 생각한 것이다. 수도권정비계획법과 그린벨트법, 군사시설보호법 등의 규제로 100만 대도시 가운데 가장 제약이 많은 고양시의 고민이 ‘기업하기 좋은 도시’로의 변혁을 원하는 기업들의 바램과 일맥상통한 결과인 것으로 보인다. 한편 고양시 기업들은 ‘민관협치체계 및 주민참여예산제 개선’(31.4%)정책에도 큰 관심을 보였다. 이는 민관협치 활성화를 위한 기본조례 제정과 주민참여예산 확대 및 신규 사업 등 주민의견 수렴을 기본 골자로 하는 개선정책을 통해 ‘기업하기 좋은 도시’만큼이나 ‘시민이 살기 좋은 도시’를 만들어 나가는 것에도 큰 관심이 있다는 것을 방증하는 조사결과이기도 하다. 기업들은 이어 ‘아시안 하이웨이 구축’(10.2%), ‘파리기후 협약 준수 환경정책 수립’(6.8%), ‘지역화폐 고양페이 도입’(5.1%) 순으로 중점 추진정책을 꼽았다.

  고양시 기업경기전망조사는 고양상공회의소가 주관하여 매년 4회, 각 분기별로 실시되고 있으며 19년 1/4분기 조사는 2018년 11월에 진행될 예정이다.